A股三大指数10月15日早盘迎来反弹 ,其中创新药方向表现强势,早盘收盘时指数上涨2.71%,居概念涨幅榜前列。
个股而言 ,板块中广生堂 、济民健康、昂利康、联环药业纷纷涨停;舒泰神大涨超10%,振东制药 、前沿生物-U、塞力医疗等也涨幅靠前 。
创新药迎密集催化
综合市场来看,近期创新药的催化事件还是不少的,其中以下3点被提及较多:
一是2025年欧洲肿瘤内科学会(ESMO)将于10月17日至21日在德国柏林召开 ,常规摘要已于10月13日发布,最新突破性数据将在会议期间陆续公布。多家国产创新药企如康方生物、科伦博泰、恒瑞医药 、荣昌生物、君实生物等均有研究入围,市场期待双抗、ADC等新技术平台的临床数据读出 ,有望进一步提升中国创新药在全球的影响力。
二是BD交易进入传统旺季 。根据Insight披露的数据,历史上10-11月是传统的BD交易高频期,通常海外药企为在圣诞假期前完成年度采购计划 ,交易活动会显著活跃。
今年以来,创新药的大额BD交易也不断涌现。日前,创新药明星企业诺诚健华发布公告称 ,公司与在纳斯达克上市的全球生物制药公司Zenas BioPharma, Inc.(下称“Zenas ”)签署授权许可协议,诺诚健华将核心大单品奥布替尼及2项临床前资产有偿许可给Zenas。诺诚健华表示,此次交易总金额超过20亿美元 。
医药魔方《2025H1医药交易趋势报告》显示 ,近5年License-out(对外授权)交易在中国相关交易中的首付款及总金额占比均显著提升,今年上半年License-out首付款和总金额分别达26亿美元和600亿美元。今年上半年,中国相关交易的总金额已超越2024年全年总额,多出37亿美元 ,实现了129%的同比增长。
华泰证券近期的一份研报显示,年内截至8月17日,中国创新药BD出海交易数量在全球占比15.37%;交易金额在全球占比为51.73% 。
三是创新药所带来的业绩预期亮眼。拿部分龙头公司来说 ,恒瑞医药上半年实现营业收入157.61亿元,净利润44.50亿元,同比分别增长15.88%和29.67%。其中 ,创新药销售收入占主营业务收入比重已达55% 。
复星医药2025年上半年创新药品收入超过43亿元,同比增长14.26%,占制药业务收入的31%。还有全球医药研发服务龙头药明康德 ,今年上半年实现营收207.99亿元,同比增长20.64%;归母净利润85.61亿元,同比增长101.92%。
整个创新药板块来说 ,东方财富Choice数据显示,今年第二季度创新药板块实现归母净利润176.17亿元,同比增长15.85%,环比增长11.39% 。
机构看好创新药板块
不过也有不少投资者表示 ,周三早盘创新药的走强,或许也是此前明显回调的技术性反弹。从创新药板块指数来看,在8月19日盘中创出1726.52点历史新高后 ,指数便一路震荡走低,本周一盘中刷出1487.56的阶段新低,期间最大回撤为13.84%。
机构们则对创新药板块十分乐观 。东吴基金医药基金经理毛可君表示 ,创新药或是具有长期产业趋势的方向。中国创新药以更快的速度 、更低的成本,做出有望具备全球创新竞争力的创新药管线,频超预期的BD交易充分体现了产业竞争力 ,中国创新药资产正迎来系统性的价值重估。
大摩沪港深精选混合基金经理王大鹏则表示,中国创新药企业的研发实力已显著提升并获国际认可,从研发管线数量来看 ,中国创新药已进入全球第一梯队,在ADC、多抗等优势领域更是达到领先水平。得益于政策的全方位支持和高水平的研发与临床效率,未来中国创新药行业实现超越的可能性正不断增强 。
富国医药赵伟则从业绩角度认为,2025年上市公司的半年报显示 ,A股及港股创新药企业整体业绩表现强劲。当前创新药正从“烧钱研发”转向“产品放量”,盈利进入收获期。
14股年内股价翻倍
拉长时间来看,年内创新药板块整体强势 。东方财富Choice数据显示 ,截至10月14日收盘,舒泰神暂居创新药板块的“涨幅王 ”,年内涨幅达334.95%。塞力医疗紧随其后 ,年内涨幅246.68%。整体而言,创新药板块年内有14股翻倍,板块今年以来的上涨中位数为33.9% 。
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