周末利好发酵下，9月15日早盘，A股储能概念集体走强。龙头宁德时代早间高开高走 ，盘中一度涨超14% ，股价创历史新高，总市值超1.6万亿元。
阳光电源开盘后即持续拉升 ，早间最高涨超11% ，股价同样创下历史新高，总市值一度超3000亿元 。
天宏锂电、海博思创、开特股份 、湖南裕能涨超10% ，卧龙新能 、怡亚通、尚太科技涨停 。
发改委发指引 国内储能料翻倍
消息面上 ，9月12日，国家发展改革委 、国家能源局发布《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》。《通知》指出 ，2027年全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上 ，带动项目直接投资约2500亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主 ，各类技术路线及应用场景进一步丰富 ，培育一批试点应用项目，打造一批典型应用场景 。
数据来源：招商期货
招商期货指出，根据国家能源局数据 ，截止至2025H1全国新型储能装机规模为94.91GW/222GWh ，《通知》明确2027年装机规模达到180GW 。以行动方案测算，年均装机34.4GW ，按照4小时的配储时长计算 ，年均储能新增装机约为137.4GWh。5月31日取消配储后，市场激励机制逐步明确：峰谷套利+容量补偿+辅助服务提升储能投资回报确定性 ，预计实际装机规模及容量远超政策规划托底 。
国际市场需求超预期
据证券时报报道 ，今年以来，海外储能需求爆发式增长 ，令国内储能电芯企业订单激增 ，工厂开足马力进入满产状态，叠加新能源上网电价市场化改革落地 ，有储能企业甚至表示“加价也排不了单” ，出现“一芯难求 ”的局面 。
中国化学与物理电源行业协会储能应用分会产业数据库统计，2025年上半年，全球储能电芯出货量226GWh ，同比增长97%。其中前九名均为中国企业 ，国内企业储能锂电池出货在全球占比超过90%，海外大单屡屡刷新纪录 。
据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会产业数据库统计 ，上半年中国企业新获199个海外储能订单（合作） ，总规模超160GWh，同比增长220.28% 。
国信证券也表示 ，中东 、东南亚、南非 、印度 、拉美等新兴市场多地存在电力紧缺问题 ，各国政府扶持政策频出，储能装机需求有望大幅度提升 ，因而新兴市场有望成为中国储能企业出口重要方向。
综合市场观点来看 ，海外需求的激增，是储能板块持续走强的主要推动因素 。某头部储能公司业务负责人在接受证券时报采访时表示 ，海外市场传统电力已进入瓶颈期 ，而新能源投资热潮持续，拉动国内储能订单大涨，尤其是新兴市场 。
机构扎堆看好
中信证券研报表示 ，从各家电池厂2025年H1业绩会交流看 ，今年以来头部电池厂订单饱满、产能紧缺，部分头部厂家2026年储能电池订单已接近排满。从产业价值分配来看 ，预计电池厂及头部集成商将率先获得增量收益 ，2025年国内储能业务有望摆脱过去“不赚钱 ”的局面，盈利进入修复通道。
华福证券在研报中表示 ，7月以来 ，国内外储能电芯排产持续创历史新高，准一线厂商满产 ，部分甚至托管或租赁同行产能仍无法满足订单 。中等规模集成商已出现大安时电芯采购价小幅上涨 ，价格传导正在启动 。一方面是上游电芯环节的阶段性紧缺，另一方面 ，随着海外市场去库存的结束 ，下游的储能市场需求正在快速增长。
从产业链角度来看，据爱建证券梳理，储能系统主要由电池组（宁德时代 、国轩高科等） 、能量管理系统（许继电气、中天科技等） 、储能变流器（阳光电源 、科华数据等）以及其他电气设备构成 ，最终应用场景包括电站、电网公司、工商业 、家庭户等 。
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